中森明菜

[Side A]

1. 天城越え／石川さゆり

2. 氷雨／日野美歌

3. 舟歌／八代亜紀

4. 伊勢佐木町ブルース／青江三奈

5. 夜霧よ今夜も有難う／石原裕次郎

1. 越過天城／石川小百合

2. 冰雨／日野美歌

3. 舟歌／八代亞紀

4. 伊勢佐木町藍調／青江三奈

5. 夜霧啊！今夜也謝謝你了／石原裕次郎

[Side B]

1. 愛染橋／山口百恵

2. 無言坂／香西かおり

3. 終着駅／奥村チヨ

4. 越冬つばめ／森昌子

1. 愛染橋／山口百恵

2. 無言坂／香西香織

3. 終點站／奧村千代

4. 越冬燕／森昌子

● 刻片工程師：松下真也（Piccolo Audio Works）